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家用轻工行业深度研究报告:按摩椅全球市场发展对比,日韩新加坡发展成熟,国内与欧美市场潜力大

欧美日韩 时间:2019-05-02 编辑:sunbet官网 浏览:
按摩器具源起日本,全球市场快速增长。按摩器具行业起源于20世纪60年代的日本,率先扩展至东亚、东南亚地区,后又逐步走向北美、欧洲等地区。近年来全球按摩器具市场规模稳步上升,2017年全球按摩器具市场规模达到126亿美元,同比增长约9.6%,预计未来十年,全球

按摩器具源起日本,全球市场快速增长。按摩器具行业起源于20世纪60年代的日本,率先扩展至东亚、东南亚地区,后又逐步走向北美、欧洲等地区。近年来全球按摩器具市场规模稳步上升,2017年全球按摩器具市场规模达到126亿美元,同比增长约9.6%,预计未来十年,全球按摩器具市场还将保持10%左右的增长速度。结构上来看,亚洲区域按摩器具市场规模最大,约占全球按摩休闲器具市场规模的28%左右。生产端,我国大陆按摩器具出口到全球191个国家和地区,已经成为世界按摩器具制造和销售大国。根据海关总署数据,2017年我国大陆按摩器出口金额达22.86亿美元,同比增长9.72%。

    日本:按摩器具市场发展相对成熟,并已完成生产制造向中国转移。按摩器具行业最早由日本起源,初期应用于洗浴中心等营业场所,后逐渐进入居民家庭。日本按摩椅市场长期以来由富士医疗器(FUJIIRYOKI)、松下(Panasonic)、大东(THRIVE)、稻田(FAMILY INADA)、三洋(SANYO)等本国品牌商占据。从具有代表性的富士医疗器产品发展历程来看,按摩椅品类发展的黎明期与摇篮期持续时间较长,分别达到13年和20年,之后快速迭代升级。目前日本已经完成按摩椅制造端向中国转移。

    新加坡与韩国:按摩椅市场发展成熟,当地企业以品牌运营为主。

    (1)新加坡市场:2012年以来,新加坡休闲保健器具市场规模以5.5%的复合增长率稳定增长,本土企业OSIM、以OGAWA 为代表的中系按摩器具产品和日系品牌Panasonic、SANYO 等占据着最主要的市场。其中OSIM2016年在亚洲按摩器具市场份额(奢侈品分部)达到21.6%,比第二名高3.8pct,OSIM 产品生产全部由代工商生产;运营方面,目前公司有94%左右收入来自直营渠道,直营为主的经营模式使得公司按摩器具销售业务具有超过72%的毛利率。

    (2)韩国市场:韩国按摩器具市场起步较晚,但在近年来迅速发展。2016年,韩国按摩椅市场规模达4.48亿美元,按摩椅销量28万台(2010年5万台)。韩国按摩椅市场高度集中,BodyFriend 占据60%以上市场份额。韩国按摩保健器具企业主要负责品牌运营和消费渠道维护,生产加工一般委托中国企业进行。

    海关总署数据显示,2017年,我国大陆全年向韩国出口按摩器具金额高达3.05亿美元,较2016年同比增长27%,预计该数额未来仍将保持高速增长。

    欧美:按摩器具市场处于发展早期,发展潜力大。相比日韩市场,欧美按摩器具消费处于发展早期,且由于欧美地区文化差异较大,区域性品牌较多,行业集中度不高。与亚洲发达国家和市场相比,欧美按摩椅的市场渗透率仅为1%左右。但欧美国家消费者有很强的消费能力,且对不同先进观念接受能力强,未来市场发展潜力大。生产端,欧美国家本土制造商很少,主要依赖海外代工。

    国内:香港、台湾地区按摩椅市场发展成熟,大陆处于快速成长期。

    (1)香港地区:按摩椅渗透率在10%左右,且市场集中度高,2010年香港按摩椅市场CR5达到97.3%,OSIM 和OTO 销量占比分别为68%和18%。( 2)台湾地区:按摩椅渗透率约8%,竞争格局方面,OSIM 以及台湾本土的乔山和高岛三家独大,其中OSIM 更胜一筹。

    (3)大陆:我国大陆按摩器具市场起步相对晚且保有量低,我们测算当前我国大陆按摩器具市场渗透率仅为1.13%,按摩器具市场有望迎来爆发期。大陆按摩椅市场呈现的竞争格局为:中小企业参与中低端市场的无序竞争,大企业争夺中高端市场,其中荣泰健康与奥佳华在国内按摩椅生产企业中处于领先地位,依托产品、技术、渠道优势,未来有望进一步享受大陆地区按摩椅行业快速增长期带来的市场扩张红利。

    风险提示:技术研发升级不及预期,宏观经济波动影响终端需求。

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